Napojení ClientPortalu do Raynet CRM

Propojení ClientPortalu s Raynet CRM vám umožní automatický přenos obchodních případů, schůzek, dokumentů a kontaktů. Bez něj portál nemá co zobrazovat — proto je to jeden z prvních kroků po registraci.

1. Vytvoření API klíče v Raynetu

1. Přihlaste se do Raynet CRM.
2. Klikněte na své jméno v pravém horním rohu a vyberte Nastavení.
3. V levém menu otevřete API klíče.
4. Klikněte na Vygenerovat nový API klíč.
5. Pojmenujte klíč (např. ClientPortal) a vyberte uživatele, pod kterým bude klíč pracovat.
6. Zkopírujte vygenerovaný klíč. Po opuštění stránky už ho neuvidíte — uložte si ho na bezpečné místo.

2. Propojení s ClientPortalem

1. Přihlaste se do ClientPortalu jako administrátor.
2. Otevřete Nastavení → Integrace → Raynet CRM.
3. Vyplňte:
   • Instance Raynetu — část subdomény před .raynet.cz (např. mojefirma)
   • E-mail uživatele — e-mail účtu, pod kterým byl klíč vygenerován
   • API klíč — vložte zkopírovaný klíč
4. Klikněte na Otestovat propojení. ClientPortal ověří, že klíč funguje.
5. Po úspěšném testu klikněte na Uložit.

3. První synchronizace

Po uložení proběhne první synchronizace dat. Záleží na velikosti vaší databáze v Raynetu — typicky během několika minut. Stav synchronizace vidíte na dashboardu.

Webhooky (volitelné)

Pro real-time aktualizaci dat (změny v Raynetu se promítnou okamžitě) doporučujeme nastavit webhooky:

1. V Raynetu otevřete Nastavení → Webhooky.
2. Přidejte URL https://[váš-portál]/api/raynet/webhook (přesnou URL najdete v ClientPortalu v sekci Integrace).
3. Vyberte události, které chcete přijímat (Person, Company, BusinessCase, Activity).

Časté problémy

• 🔹 Test propojení selže (401) — zkontrolujte, že API klíč nebyl odvolán a že e-mail uživatele odpovídá tomu, pod kým byl klíč vygenerován.
• 🔹 Synchronizace neběží — ověřte, že váš plán Raynetu API umožňuje (Profesionál a vyšší).
• 🔹 Některé záznamy chybí — uživatel, pod kterým klíč běží, musí mít v Raynetu přístup k těmto záznamům.

💡 Pokud změníte API klíč v Raynetu, nezapomeňte ho aktualizovat i v ClientPortalu — jinak synchronizace selže.