Vše, co potřebujete vědět
Návody, tipy a často kladené dotazy ke ClientPortalu. Najděte odpověď nebo si projděte návody krok za krokem.
Kategorie
Začínáme
První kroky s ClientPortalem — registrace, nastavení prostředí a základní orientace.
6 článků
Správa uživatelů
Import klientů z CRM, pozvánky a role uživatelů.
4 články
Obchodní případy a aktivity
Nastavení zobrazení obchodních případů, schůzek a dokumentů pro klienty.
4 články
Integrace
Napojení na Raynet CRM, API klíče a webhooky.
3 články
Notifikace a komunikace
Novinky, notifikace a e-mailová komunikace s klienty.
1 článek
Bezpečnost a GDPR
Viditelnost dat, GDPR, audit logy a zálohování.
1 článek
Nejnovější články
Bezpečnost a GDPR
Co klient vidí a co ne — kontrola viditelnosti
ClientPortal přebírá data z Raynetu, ale ne všechno se klientovi má zobrazit. Tady je přehled, kde se viditelnost nastavuje a co je výchozí stav.
Notifikace a komunikace
Novinky — jak je psát a publikovat
Novinky jsou krátká oznámení viditelná všem klientům na dashboardu. Skvělé na promo akce, technické změny nebo příjemné novinky.
Integrace
Synchronizace e-mailů s Raynetem
Když klient v Raynetu změní e-mail, ClientPortal mu automaticky aktualizuje přihlašovací jméno. Bez další manuální intervence.
Integrace
Webhooky z Raynetu — real-time synchronizace
Bez webhooků čeká portál na pravidelnou synchronizaci. S webhooky se změny v Raynetu projeví okamžitě a šetří API quoty.
Obchodní případy a aktivity
Filtry — kombinace, ukládání a výchozí stav
Klient si může v přehledu obchodních případů a schůzek filtrovat podle libovolné kombinace polí. Vy určujete, které filtry jsou k dispozici.
Obchodní případy a aktivity
Nastavení dashboardu — widgety a sloupce
Dashboard je první věc, kterou klient vidí. Vyberte widgety, určete sloupce, přejmenujte popisky — drag & drop editor pokrývá všechno.