Filtry — kombinace, ukládání a výchozí stav

Když má klient stovky obchodních případů a desítky schůzek, hledat to, co potřebuje, je bez filtrů nemožné. ClientPortal má proto bohatý filtrovací systém — vy určujete, co je dostupné, klient si filtry kombinuje.

Co lze filtrovat

• Status — stav obchodního případu (Otevřený, Vyhráný, Prohraný, Pozastavený…)
• Datum — od/do u datových polí (vytvořeno, termín dokončení, datum schůzky)
• Částka — rozsah u finančních polí
• Vlastní pole z Raynetu — všechna custom fields, která máte definovaná
• Štítky — pokud máte v Raynetu tagovací systém
• Kontaktní osoba — relevantní hlavně pro firemní klienty s více kontakty

Nastavení dostupných filtrů (admin)

Které filtry se klientovi nabídnou, určujete v nastavení:

1. Otevřete Nastavení → Portál → Obchodní případy (nebo Schůzky)
2. Přejděte do záložky Filtry
3. Zaškrtněte pole, která chcete dát klientovi k dispozici
4. U každého pole zvolte typ filtru:
   • Select — výběr ze seznamu (status, kategorie)
   • Range — od/do (datum, částka)
   • Text — fulltext (název, popis)
   • Multi-select — více hodnot najednou (štítky)
5. Klikněte na Uložit

Kombinace filtrů (klient)

Klient si může aktivovat libovolnou kombinaci filtrů. Mezi různými poli platí AND logika — záznam musí splňovat všechny aktivní filtry.

Příklad: filtr „Status = Otevřený" + „Termín do = příští týden" zobrazí jen otevřené případy s termínem v následujících 7 dnech.

⚠️ Stejné pole nelze zvolit dvakrát. Pokud má klient aktivní filtr „Status = Otevřený", nemůže přidat druhý filtr „Status". Dva stejné filtry nedávají smysl (záznam by musel mít dvě statusy zároveň). Pokud chce klient kombinaci hodnot, použijte multi-select typ filtru při nastavení.

Ukládání filtrů jako „Pohledy"

Pokud klient používá určitou kombinaci filtrů často, může si ji uložit jako Pohled:

1. Klient nastaví filtry podle potřeby
2. Klikne na Uložit jako pohled
3. Pojmenuje pohled (např. „Otevřené tento měsíc")
4. Pohled se uloží do nabídky Pohledy nahoře

Pohledy jsou per uživatel — klient si vytváří vlastní, jeho kolegové (User Member) mají vlastní. Admin nezasahuje.

Výchozí pohled (admin)

Můžete jako admin nastavit, jaký filtr se klientovi aktivuje při prvním otevření obchodních případů nebo schůzek. Typicky:

• OP: filtr „Status = Otevřený" (klient hned vidí, co se právě řeší)
• Schůzky: filtr „Datum ≥ dnes" (jen budoucí schůzky)

Nastavení v Nastavení → Portál → OP/Schůzky → Filtry → Výchozí pohled. Klient může výchozí filtr kdykoliv zrušit a vidět vše.

Real-time aktualizace

Filtry pracují s aktuálními daty z Raynetu. Pokud máte zapnuté webhooky, změny v Raynetu se projeví okamžitě i ve filtrovaných výsledcích. Bez webhooků čekáte na pravidelnou synchronizaci (každých ~30 minut).

Detaily o webhoocích najdete v článku Webhooky z Raynetu — real-time synchronizace.

Tipy pro nastavení

💡 Méně je více. Klient se v záplavě filtrů snadno ztratí. Doporučujeme 4-6 nejpoužívanějších filtrů, ne všech 30 polí, která máte v Raynetu.

💡 Pravidelně se přihlaste jako klient (impersonate v admin panelu) a podívejte se, jak filtry vypadají z jeho strany. Co se vám zdá samozřejmé, klient nemusí pochopit.

Časté problémy

• 🔹 Klient nevidí filtr, který jsem zapnul — uložte změny (tlačítko Uložit), pak klient musí obnovit stránku
• 🔹 Filtr „Vlastní pole" chybí — nově přidaná custom fields se musí nejprve synchronizovat z Raynetu (Nastavení → Integrace → Synchronizovat)
• 🔹 Klient nemůže zrušit výchozí filtr — to je správné chování, výchozí pohled se aktivuje při každém otevření; klient ho ale může v rámci sezení změnit
• 🔹 Filtry pomalu reagují — pokud máte tisíce záznamů, zvažte zapnutí webhooků a server-side cache (automaticky aktivní)