Nastavení dashboardu — widgety a sloupce

Dashboard je první obrazovka, kterou klient vidí po přihlášení. Vy určujete, co tam je, jak to vypadá a které sloupce se zobrazí. Vše přes drag & drop editor — bez kódu, bez technika.

Dvě role, dva pohledy

Dashboard má dva taby:

• Administrace — co vidíte vy jako admin (přehled metrik tenanta, počet klientů, aktivní pozvánky, rychlé odkazy)
• Klient — co vidí váš klient po přihlášení (jeho obchodní případy, schůzky, novinky, notifikace)

Editor sloupců nastavujete pro každý tab zvlášť — admin a klient mohou mít úplně jiný layout.

Dostupné widgety

• Obchodní případy nástěnka — tabulka klientových OP s vybranými sloupci
• Schůzky nástěnka — tabulka klientových schůzek
• Novinky — poslední 3-5 publikovaných novinek
• Notifikace — nepřečtené upozornění
• Tickety — otevřené požadavky klienta
• Kontakt podpory — vizitka vašeho support týmu
• Vlastní text — markdown blok pro libovolný obsah

Editor sloupců (per widget)

Každý widget má v pravém horním rohu ozubené kolečko. Po kliknutí se otevře editor:

1. Výběr polí

Z nabídky vyberte, která pole se ve widgetu zobrazí. Dostupná pole:

• Standardní pole z Raynetu (název, status, datum, částka, kontaktní osoba…)
• Vlastní pole z Raynetu — všechna custom fields, která máte v Raynetu definovaná
• Vypočítaná pole portálu (počet schůzek na OP, dny do termínu, atd.)

2. Pořadí sloupců

Přetahujte sloupce myší a měňte jejich pořadí. To, co je nahoře, klient uvidí jako první. První sloupec by měl být identifikační (název, číslo).

3. Vlastní popisky

Každý sloupec má v Raynetu výchozí popisek (např. „Stav obchodního případu"). Pokud chcete jiný (kratší nebo přesnější), klikněte na popisek a přepište ho. Vaše varianta se zobrazí klientům, ale neovlivní data v Raynetu.

4. Smazání sloupce

Křížek vedle sloupce ho odebere z widgetu. Data v Raynetu nezmizí — klient je jen neuvidí.

Layout dashboardu (1-4 sloupce)

V horní části editoru vyberte počet sloupců dashboardu:

• 1 sloupec — vše pod sebou; ideální pro mobilní pohled nebo když máte málo widgetů
• 2 sloupce — doporučené pro klienty (přehledné, dobře čitelné)
• 3 sloupce — pro adminy s více metrikami
• 4 sloupce — jen pro velmi husté dashboardy

Responzivní chování: na mobilu se vždy zobrazí 1 sloupec, bez ohledu na nastavení. Tablet zobrazí 2.

Drag & drop mezi sloupci

Po výběru počtu sloupců přetahujte widgety mezi sloupci. Můžete je řadit:

• Nahoře nejdůležitější (OP, schůzky)
• Doleva to, co klient řeší denně; doprava informativní (novinky)

Obnovit výchozí nastavení

Pokud editor zamotáte, klikněte na Obnovit výchozí v horní liště. Vrátí se doporučený layout pro daný tab (admin / klient).

Persistence nastavení

• Nastavení se ukládá per tenant — všichni klienti vašeho tenanta mají stejný layout
• Per role — admin tab a klient tab mají vlastní
• Změnu vidí klienti okamžitě po obnovení stránky

💡 Pro klientský dashboard držte 2 sloupce a 3-4 widgety. Více je matoucí. Hlavní widget by měla být OP nástěnka — kvůli ní klient přišel.

Časté problémy

• 🔹 Klient vidí prázdný dashboard — buď nemáte žádné widgety zaplé, nebo klient nemá v Raynetu žádné záznamy. Zkontrolujte přes „Přihlásit se jako klient".
• 🔹 Vlastní pole z Raynetu se nenabízí — projděte synchronizaci (Nastavení → Integrace → Synchronizovat). Nová custom fields se musí napřed importovat.
• 🔹 Editor reaguje pomalu — máte hodně sloupců (typicky 20+). Zvažte, zda všechny klient potřebuje.
• 🔹 Layout se neuložil — v editoru vpravo nahoře je tlačítko Uložit. Dokud nekliknete, změny jsou jen v náhledu.