Vyberte, která pole z Raynetu klient uvidí, a jak. Rozložení sloupců, vlastní popisky, výchozí filtry — vše drag & drop.
ClientPortal zobrazuje obchodní případy z Raynetu, ale ne všechna pole mají být klientům viditelná. Sami si určujete, které informace klient uvidí, jak budou rozmístěné a jak se budou jmenovat.
Dvě úrovně nastavení
Zobrazení obchodních případů má dvě části:
- Nástěnka (přehled) — sloupce v tabulce, kterou klient vidí v sekci „Obchodní případy".
- Detail — uspořádání karet a polí na stránce konkrétního případu.
Drag & drop editor sloupců
- Otevřete Nastavení → Portál → Obchodní případy.
- V horní části najdete Přehledové sloupce (nástěnka). Můžete je tahat myší, měnit pořadí a přejmenovávat (vlastní popisky).
- Pro detail OP se přepněte na záložku Detail.
- Vyberte počet sloupců (1, 2, 3 nebo 4) — určuje rozložení karet na detailu.
- Přetahujte karty mezi sloupci. Karta = blok polí, který klient uvidí jako celek.
Co můžete přidat na detail
- Základní informace — název, stav, termíny, částky
- Popis — detailní text z Raynetu
- Produkty — položky obchodního případu
- Soubory — dokumenty připojené k případu
- Historie — záznam aktivit a komunikace
- Vlastní pole z Raynetu — libovolná pole, která máte v Raynetu definovaná (více: Jak nastavit vlastní pole v Raynetu)
Filtry
Klient si může v přehledu filtrovat podle stavu, termínu nebo vlastních polí. Které filtry jsou k dispozici, určujete vy v sekci Filtry.
💡 Doporučujeme držet detail jednoduchý — 4-6 polí na nástěnce, 2-3 sloupce na detailu. Klient by měl vidět to nejdůležitější bez scrollování.
Časté problémy
- 🔹 Klient vidí pole, které by neměl — zkontrolujte editor, případně pole odeberte z karty.
- 🔹 Po změně se nic nezobrazilo — uložte (tlačítko vpravo nahoře), pak obnovte stránku klienta.
- 🔹 Chci výchozí nastavení — kliknutím na Obnovit výchozí v editoru se vše vrátí.
Štítky