Schůzky a aktivity z Raynetu jsou klientovi viditelné podle vašich pravidel. Stejný drag & drop editor jako u obchodních případů.
Schůzky a aktivity z Raynetu klientovi zobrazujete podle vašich pravidel. Editor pracuje stejně jako u obchodních případů — drag & drop sloupce, vlastní popisky a výběr karet pro detail.
Nastavení nástěnky a detailu
- Otevřete Nastavení → Portál → Schůzky.
- V záložce Přehled upravte sloupce, které klient uvidí v tabulce schůzek.
- V záložce Detail vyberte rozložení (1-4 sloupce) a karty s informacemi.
Co lze zobrazit
- Základní informace — název, datum, čas, místo konání, typ aktivity
- Otázky — dotazy související se schůzkou
- Odpovědi — odpovědi a poznámky ze schůzky
- Účastníci — kdo se účastní za vaši stranu i za stranu klienta
- Související obchodní případ — odkaz na případ, ke kterému aktivita patří
- Vlastní pole z Raynetu
Propojení s obchodními případy
Pokud má aktivita v Raynetu vazbu na obchodní případ, klient v detailu uvidí odkaz, který ho přenese na související případ. Toto propojení je obousměrné — z obchodního případu vidíte všechny související schůzky.
Časté problémy
- 🔹 Schůzka se nezobrazuje — klient vidí jen schůzky, kde je v Raynetu jako účastník nebo kontakt z firmy.
- 🔹 Změna se neprojevila — uložte editor a obnovte stránku.
Štítky