Obchodní případy a aktivity

Nastavení zobrazení obchodních případů, schůzek a dokumentů pro klienty.

Filtry — kombinace, ukládání a výchozí stav

Klient si může v přehledu obchodních případů a schůzek filtrovat podle libovolné kombinace polí. Vy určujete, které filtry jsou k dispozici.

Dashboard je první věc, kterou klient vidí. Vyberte widgety, určete sloupce, přejmenujte popisky — drag & drop editor pokrývá všechno.

Schůzky a aktivity z Raynetu jsou klientovi viditelné podle vašich pravidel. Stejný drag & drop editor jako u obchodních případů.

Vyberte, která pole z Raynetu klient uvidí, a jak. Rozložení sloupců, vlastní popisky, výchozí filtry — vše drag & drop.