Začínáme

První kroky s ClientPortalem — registrace, nastavení prostředí a základní orientace.

Průvodce systémem — interaktivní tour

Krátký interaktivní průvodce ukáže klíčové části portálu. Spustí se po prvním přihlášení a kdykoliv ho můžete vyvolat znovu.

Jak si založit ClientPortal pro vaši firmu — od registrace po první přihlášení. Krok za krokem.

ClientPortal podporuje češtinu, angličtinu, slovenštinu a polštinu. Jazyk se nastavuje pro celý portál a každý uživatel si může zvolit vlastní.

Standardně používáme „Obchodní případy" a „Schůzky". Můžete je přejmenovat na vlastní termíny — Zakázky, Projekty, Servisní zásahy…

Klienti potřebují vědět, na koho se obrátit. Nastavte avatar, jméno a kontaktní údaje vašeho support týmu.

Jak si přizpůsobit portál — barva, logo, název a jazyk. První věci, které byste měli nastavit po registraci.