Standardně používáme „Obchodní případy" a „Schůzky". Můžete je přejmenovat na vlastní termíny — Zakázky, Projekty, Servisní zásahy…
ClientPortal standardně používá názvy Obchodní případy a Schůzky převzaté z Raynet CRM. Pro vaše klienty ale často dává smysl jiné označení — například „Zakázky", „Projekty", „Servisní zásahy" nebo „Konzultace". Názvosloví si můžete přizpůsobit.
Jak změnit názvosloví
- Přihlaste se jako administrátor.
- V levém menu otevřete Nastavení → Portál → Názvosloví.
- Upravte názvy podle potřeby:
- Obchodní případy → např. „Zakázky", „Projekty", „Smlouvy"
- Schůzky → např. „Servisní zásahy", „Konzultace", „Návštěvy"
- Klikněte na Uložit.
Nové názvy se projeví v menu, na nástěnce, v detailech i v notifikacích.
Tipy
💡 Před změnou názvosloví doporučujeme krátkou diskuzi v týmu — sjednocené pojmy zlepšují orientaci klientů i vašich kolegů.
Časté problémy
- 🔹 Změny se nezobrazily — obnovte stránku (Ctrl+F5).
- 🔹 Návrat k výchozím názvům — vymažte vlastní hodnoty a uložte. Systém obnoví standardní názvosloví.
Štítky