Krátký interaktivní průvodce ukáže klíčové části portálu. Spustí se po prvním přihlášení a kdykoliv ho můžete vyvolat znovu.
Aby vás při prvním kontaktu s portálem nepřekvapilo, kde co je, ClientPortal nabízí krátký interaktivní průvodce. Postupně vám zvýrazní hlavní části rozhraní a vysvětlí, k čemu slouží.
Kdy se průvodce spustí
Tour se spouští automaticky při prvním přihlášení po dokončení Raynet setupu. Předpokládáme, že v té chvíli už víte základní věci o portálu (registrace, propojení s Raynetem) a chcete se zorientovat v rozhraní.
Pokud průvodce přeskočíte, můžete ho kdykoliv spustit znovu — viz níže.
Co tour ukazuje (vlastník/admin)
- Dashboard — vysvětlí oba taby (Administrace pro vás, Klient pro pohled klienta) a klíčové widgety (OP nástěnka, Schůzky, Notifikace)
- Sidebar navigace — tři sekce (Portál, Administrace, Nastavení) a kdy kterou používat
- Nastavení — kde najdete vzhled, názvosloví, integrace
- Obchodní případy a Schůzky — jak fungují tabulky, sloupce, filtry, accordion detail
- Účet — kde si změníte profil, jazyk a kde najdete tlačítko „Spustit průvodce znovu"
Průvodce trvá cca 2-3 minuty. Mezi kroky můžete kdykoliv kliknout Přeskočit nebo Hotovo.
Tour pro klienty
Klienti dostávají vlastní, kratší tour po prvním přihlášení. Ukazuje:
- Kde najdou své obchodní případy a schůzky
- Jak používat filtry a vyhledávání
- Kde jsou novinky a notifikace
- Kontakt na podporu
Klientský tour respektuje názvosloví, které jste si nastavili (např. „Zakázky" místo „Obchodní případy") — průvodce se dynamicky přizpůsobuje.
Vizuální přizpůsobení
Průvodce respektuje barvy vašeho tenanta — primární barva, kterou jste si nastavili v Nastavení → Portál, se použije pro tlačítka a zvýraznění. Pokud máte tmavé logo a světlé pozadí, kontrast tlačítek se dopočítá automaticky.
Jak průvodce spustit znovu
- Klikněte na svůj avatar v pravém horním rohu
- V menu vyberte Spustit průvodce nastavením znovu
- Tour se spustí od začátku
Tato volba resetuje stav onboardingu — pokud jste tour proklikli a portál si pamatuje „už jsem viděl", po této akci se znovu spustí. Stav se ukládá per uživatel, takže když ho spustíte vy, klienti to nepoznají.
Ovládání průvodce
- Šipky vlevo/vpravo — předchozí/další krok
- Esc nebo Přeskočit — ukončit průvodce
- Hotovo v posledním kroku — uložit, že jsem tour dokončil
💡 Pokud máte rozsáhlý tým, doporučujeme nechat každého nového kolegu projít tour. Šetří hodiny vysvětlování a sjednocuje, jak portál používáte.
Časté problémy
- 🔹 Tour se nespustí znovu — zkontrolujte, že jste klikli skutečně na „Spustit průvodce nastavením znovu" v menu Účet (ne jen na Profil)
- 🔹 Tlačítko „Hotovo" nereaguje — obnovte stránku (Ctrl+F5); jde o vzácný edge case ve starších prohlížečích
- 🔹 Tour zobrazuje špatné barvy — uložte si znovu nastavení v Portál → Vzhled, barva se aplikuje na tour až při dalším spuštění
Štítky