Registrace a první přihlášení

ClientPortal si pro vaši firmu nastavíte za pár minut. V tomto návodu projdeme celý proces od registračního formuláře, přes ověření e-mailu, až po první přihlášení a povinné nastavení Raynetu.

1. Registrace nového účtu

Otevřete www.clientportal.cz a klikněte na Registrace v pravém horním rohu (alternativně na DEMO, pokud si chcete portál nejprve vyzkoušet bez závazku).

Vyplňte registrační formulář:

• Název firmy — pod tímto názvem se portál bude zobrazovat klientům
• Slug (URL portálu) — krátká adresa, která se objeví v URL: clientportal.cz/vase-firma/login. Použijte malá písmena, čísla a pomlčky. Slug nelze později snadno změnit.
• E-mail administrátora — vaše přihlašovací jméno; sem dojde aktivační odkaz
• Heslo — minimálně 8 znaků

💡 Slug si dobře promyslete. Klienti uvidí URL, kterou jim pošlete v pozvánce. Nepoužívejte zkratky, kterým nikdo nerozumí.

2. Ověření e-mailu

Po odeslání formuláře vám přijde aktivační e-mail. Klikněte v něm na ověřovací odkaz — ten vás přesměruje zpět do portálu. Bez ověření se nemůžete přihlásit.

Pokud e-mail nepřišel:

• Zkontrolujte spamovou složku
• Použijte tlačítko Odeslat znovu na přihlašovací stránce
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu

3. První přihlášení

Po ověření e-mailu se přihlaste. Jako první registrovaný uživatel automaticky dostanete roli Vlastník (Owner) — máte plný přístup ke všem funkcím včetně nastavení a fakturace.

4. Nastavení Raynet CRM (povinný krok)

ClientPortal čerpá data z Raynet CRM, takže napojení musíte nastavit hned na začátku. Po prvním přihlášení vás portál automaticky přesměruje na průvodce nastavením CRM.

Budete potřebovat:

• Instanci Raynetu (subdoména, např. mojefirma z mojefirma.raynet.cz)
• E-mail uživatele, pod kterým běží API klíč
• API klíč vygenerovaný v Raynetu

Detailní postup najdete v článku Napojení ClientPortalu do Raynet CRM. Bez tohoto kroku se k jiným částem portálu nedostanete.

5. Co dělat dál

Po úspěšném propojení s Raynetem doporučujeme následující kroky v tomto pořadí:

1. Nastavte vzhled portálu — barva, logo, název (Nastavení → Portál)
2. Upravte názvosloví — pokud používáte jiné termíny než „Obchodní případy" a „Schůzky"
3. Nastavte kontakt na podporu — klienti potřebují vědět, kam se obrátit
4. Upravte zobrazení obchodních případů a schůzek — vyberte sloupce a karty
5. Naimportujte první klienty a pošlete pozvánky

Demo prostředí

Než se rozhodnete pro placený plán, můžete si vyzkoušet ukázkový portál na demo.clientportal.cz. Demo má vlastní fiktivní data, žádný Raynet napojení a všechny funkce jsou stejné jako v produkci.

Časté problémy

• 🔹 Aktivační e-mail nepřišel — spam složka, nebo si vyžádejte nový odkaz na přihlašovací stránce
• 🔹 Slug už je obsazený — zvolte jiný; doporučujeme vyhnout se obecným slovům
• 🔹 Nemůžu se dostat z Raynet wizardu — wizardem musíte projít, jinak je portál nepoužitelný. Pokud Raynet zatím nemáte, použijte demo.
• 🔹 Zapomenuté heslo — odkaz „Zapomněl jsem heslo" na přihlašovací stránce