Klienti se do portálu nahrávají z Raynet CRM — buď hromadně podle filtru, nebo jednotlivě. Tady je postup.
ClientPortal nepřipisuje uživatele ručně — všichni klienti se synchronizují z Raynet CRM. Předtím, než klientovi pošlete pozvánku, je potřeba ho do portálu naimportovat.
Kde najít správu uživatelů
- Přihlaste se jako administrátor (vlastník nebo sekundární admin).
- V levém menu klikněte na Správa uživatelů.
- Zobrazí se seznam všech klientů z vašeho Raynetu.
Hromadný import
- Klikněte na Import uživatele v horní části seznamu.
- Pomocí filtru vyberte skupinu klientů, kterou chcete naimportovat (např. podle stavu nebo kategorie v Raynetu).
- Potvrďte výběr. Import se spustí na pozadí.
Individuální import
- V seznamu najděte konkrétního klienta (vyhledávání nebo scroll).
- Vedle jména klikněte na Importovat uživatele.
Role uživatelů
ClientPortal rozeznává tyto role:
- Vlastník (Owner) — administrátor, který tenant založil. Plný přístup ke všemu.
- Sekundární administrátor — spravuje klienty, novinky, notifikace, tickety. Nemá přístup k Nastavení (vzhled, branding, CRM napojení).
- Klient (User) — koncový uživatel, vidí jen své obchodní případy a schůzky.
- Klient pozvaný klientem (User Member) — kolega klienta, sdílí přístup k jeho datům.
Časté problémy
- 🔹 Uživatel se neimportoval — zkontrolujte propojení Raynet CRM (Nastavení → Integrace).
- 🔹 Importovaní uživatelé se nezobrazují — obnovte stránku (Ctrl+F5).
- 🔹 Některé údaje jsou nesprávné — ověřte záznam v Raynetu; portál je zdroj „read-only".
Štítky