Klient pozvaný klientem (User Member)

Mnoho B2B firem komunikuje s klientem-firmou, ne s jednou osobou. Ředitel, asistentka, IT manažer — všichni potřebují přístup k stejným obchodním případům a schůzkám. ClientPortal má pro tento scénář roli User Member (klient pozvaný klientem).

Co je User Member

User Member je uživatel, kterého do portálu pozval váš klient (ne admin). Sdílí s pozvávajícím klientem stejná data — stejné obchodní případy, stejné schůzky — protože v Raynetu jsou napojeni na stejnou firmu.

Klíčové vlastnosti:

• Nemá samostatný záznam v Raynetu
• Sdílí raynet_company_id s pozvávajícím klientem
• Vidí stejné OP, schůzky, dokumenty jako pozvávající
• Má vlastní e-mail a heslo
• Může změnit svůj profil a jazyk

Typický scénář

Pracujete pro účetní firmu. Vašim klientem je s.r.o. „ABC". V Raynetu máte záznam firmy ABC s kontaktní osobou — ředitelem. V ClientPortalu pozvete ředitele jako klienta. Ředitel se ale chce, aby do portálu měla přístup i jeho asistentka a IT manažer. Pošle jim pozvánku přímo z portálu — stanou se User Member firmy ABC. Vidí stejné účetní výkazy a schůzky jako ředitel.

Jak klient pozve kolegu

1. Klient se přihlásí do portálu
2. Klikne na svůj avatar → Pozvat kolegu
3. Vyplní:
   • Jméno kolegy
   • E-mail kolegy
4. Klikne na Odeslat pozvánku

Pozvaný kolega dostane e-mail s odkazem, kde si nastaví heslo. Po přihlášení vidí stejná data jako pozvávající klient.

Limity User Member

• Nemůže pozvat dalšího User Member — pouze pozvávající klient nebo admin tenanta může
• Nemůže smazat účet pozvávajícího
• Nevidí historii změn klienta v Raynetu, pouze aktuální stav
• Nelze ho přesunout pod jiného klienta — User Member je svázaný se svou „mateřskou" firmou

Jak to vidí admin

V seznamu uživatelů (Správa uživatelů) vidíte všechny klienty i jejich pozvané kolegy. User Member má štítek typu „Pozvaný od Jan Novák" — víte, kdo ho pozval. Můžete:

• Vidět seznam User Member každého klienta
• Deaktivovat User Member (smazat pozvánku)
• Přihlásit se jako User Member pro debug

Deaktivace

Pozvaného kolegu může deaktivovat:

• Pozvávající klient — ze svého účtu (Účet → Pozvaní kolegové → Smazat)
• Admin tenanta — ze Správy uživatelů

Deaktivace zruší přístup okamžitě. Data klienta (firmy) zůstávají zachována, jen User Member ztratí přístup.

Co když se klient odpojí

Pokud smažete pozvávajícího klienta z portálu, všechny jeho User Member ztratí přístup automaticky. Jejich e-maily zůstanou v databázi pro audit, ale nelogovací data se uvolní.

Časté problémy

• 🔹 Pozvaný kolega nevidí stejná data jako já — zkontrolujte, že má stav „Aktivní" a že se přihlašuje na stejný portál (vaše URL clientportal.cz/váš-slug)
• 🔹 Tlačítko „Pozvat kolegu" chybí — admin tenanta může zakázat pozvávání pro určité klienty (Správa uživatelů → Detail → Možnosti pozvánek)
• 🔹 Kolega nedostal pozvánku — spam složka, nebo si můžete pozvánku znovu odeslat z detailu klienta
• 🔹 Můžou kolegové vidět citlivé dokumenty? — ano, pokud vidíte vy. ClientPortal nemá per-osoba viditelnost uvnitř firmy. Důvěřujete-li jen některým kolegům, řešte to přes oddělené záznamy v Raynetu.